作者shih0012 (我的小宇宙)
看板Insurance
標題[險種] 40歲女 既有保單檢視及新保單規劃
時間Mon Jan 15 11:47:48 2024
一、性別:女
二、年齡:40
三、職業/工作內容:內勤行政人員/1類
四、保障需求:增加重大疾病保險
五、保費預算:20000/年
六、健康告知:健康/目前無重大疾病
七、常用交通工具:汽車及機車
八、預計規劃:預計增加重大疾病險/癌症險
九、現有保險:
保險公司:國泰人壽
購買時間:87/03
商品名稱 英文代號 保額/計畫 期間 保費
美滿人生202終身 50萬 20年 2017
防癌終身附約-個人型 2單位 20年 570
溫心住院日額附約 500元 1年 420
平安附約-死殘 100萬 1年 586
平安附約-住院 1000元 1年 289
保險公司:南山人壽
購買時間:86/09
商品名稱 英文代號 保額/計畫 期間 保費
南山人壽康寧終身壽險 20DDPLG 100萬元 4100
南山人壽個人人身意外傷害保險PARA1Q 103萬元 1200
南山人壽傷害醫療保險金附加條款-
有全民健康保險 MSIN 2萬元 312
保險公司:匯豐人壽
購買時間:100/12
商品名稱 英文代號 保額/計畫 期間 保費
匯豐人壽新好醫靠日額醫療
養老保險 1400 20年 2080
保險公司:中國人壽
購買時間:98/02
商品名稱 英文代號 保額/計畫 期間 保費
中國人壽金多利終身壽險 61萬 20年 4111
十、預增保險:全球人壽
https://imgur.com/a/CB4QcRU
除以上的規劃,業務也有規劃PCE30/保額50萬
麻煩幫忙檢視
也感謝有回覆前幾篇兒童保單規劃的板友^^
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