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作者game7463 (副業公務員)
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標題[標的] 2065世豐懺悔與追蹤
時間Thu Nov 14 08:55:53 2024
世豐這週暴跌，我推薦的股票大跌，自然要出來跟大家懺悔一下。 大跌的原因可能有三，1.十月營收不佳、2.eps衰退、3.股利縮水，一一檢討。 1.十月營收不佳： https://imgur.com/C3mtNh2 世豐工廠在高雄，十月高雄颱風假5天，加上六日，高雄十月只上17天班，所以營收跟今 年2月差不多慘，好像也能理解。 2.A.今年Q2eps 1.01，到了Q3衰退到0.61； B.今年前三季累計eps 2.97輸給去年前三季累計eps 4.21。 A https://imgur.com/0r0wtKh 其實Q2與Q3相比，營業毛利與營業淨利差距不大，主要是營業外收支的差距 https://imgur.com/WyCVxKr 營業外收支中再細看，Q2是外幣兌換利益，Q3是外幣兌換損失，一正一負差距更明顯。 B. https://imgur.com/2bWS7rk 今年前三季累計損益表去年前三季累計損益表相比，營業毛利、營業外收入及支出的差異 不大，營業費用則是今年增加34百萬。 https://imgur.com/Spspj2n 世豐百分之百持股的越南子公司，今年2/21日累計虧損7.6百萬，到了今年11/11累積虧損 53.5百萬，越南新工廠還沒能損益兩平，今年營業費用的主因在於越南新工廠的營運狀況 。 3. 股利縮水 https://imgur.com/UWNncyr 世豐習慣一年發兩次股利，我想很多人跟我一樣預期會發1.5元的股利，最後只發0.5，存 股族崩潰認賠出場，造成股價大跌。 https://imgur.com/32hwLrp 在我幻想的世界中，世豐這個時間點應該會把股價拉高，讓兩億元快到期的可轉債轉換掉 。但公司宣布股利這麼低讓股價大跌，可轉債轉換的誘因降低了，往好處想應該是想保留 現金償還可轉債，不要讓股本膨脹。因為我當公務員不方便上班時間打電話，拜託朋友打 電話詢問公司，結果公司的回覆，股利發得少是因為世豐想買更多的設備! 我原本今年二月寫的世豐推薦文的時候是用投機人的思維，5/24參加過股東會後發現 世豐蠻適合用投資人的角度去思考，所以分析起來應該分開來看。 投機人思維： 1.原本二月的是豐推薦文，預測2026年歐盟要開始課碳稅，猜美國也可能要課碳稅，所以 當時我判斷下游客戶會在2025年趁物價還沒上漲先囤貨。不過參加股東會的時候，世豐總 經理坦言碳稅對業績幫助不太有影響，剛開始碳稅的稅率5%太低，2030年後才會比較有影 響；董事長的說法聽起來，因為世豐差異化，不跟競爭對手拚價格，就算有碳稅台灣廠商 的成本還是拚不過中國，所以二月推薦文一開始的依據就不穩了。 之前原本預估的2026年碳稅沒什麼效果，但現在有川普上台，預估也要花一年的時間 修法，大約2026年對台灣的預估關稅20%與對中國的60%關稅，比原本碳稅的幅度大更多， 不知道下游客戶2025提前囤貨能不能成立。 2.原本二月的是豐推薦文，從競爭對手競爭的存貨狀況來猜，螺絲業的景氣循環差不多要 谷底翻了，結果現在來看，螺絲業的景氣谷底時間比想像中還要長 https://money.udn.com/money/story/10871/8355771 3.股東會時預告的越南新廠Q4營收會出來，完全沒有這回事，公司發那麼少的股利，部分 原因還是現在來看Q4業績不會很好，要保留現金(朋友電話訪問得知)。 4.今年年初看好世豐的股價走勢很接近歷史新高的位置，加上公司有誘因把股價拉高促使 可轉債轉換，如今來看這個想法已經完全失效了。 5.世豐業績最好的時期是2022年，那時通膨很嚴重，美國房貸利率在歷史低點 https://imgur.com/uHEaTpn 股東會的時候，世豐管理層對碳稅使業績成長不抱期待，反而比較關注FED降息，如今真 的FED開始降息了，不過房貸利率水準還是在接近屬於偏高的水準。目前川普的言論來看 ，對其他國家關稅與驅離非法移工這兩個政策來看，未來通膨再起的機率超級高，但降息 與通膨要引發需求需要時間，也不是短時間可以看到效果的。 結論：投機買進世豐的理由2 3 4已經失效，1 5兩點充滿不確定，即便成立也不知道花多 少時間，所以投機人遵守紀律，確實停損是正確的。我的推薦文害投機人賠錢，在此就道 歉了。 投資人思維： 螺絲業面臨少子化，半導體人才競爭，從業人員的平均年齡很大，從事資訊化與自動 化生產比其他產業困難，加上地緣政治客戶的要求，困守台灣就是慢性死亡，所以世豐走 出台灣目前來看是必要的過程。 世豐越南買了20公頃的土地，可以蓋八個廠房，目前第一期工程，1號與2號工廠還在 增加設備，新穎的設備+越南語文化和語言的障礙，原本專注美國營造螺絲，現在要開拓 歐洲市場，新廠產品送樣，所花的時間與花費會比管理階層自己預估的困難，股東會世豐 管理階層預估今年Q4新廠營收會出來，過度樂觀，我也經驗不足沒注意。 https://imgur.com/DGuCMrM 我現在35歲，21-25歲當職業軍人存大學學費的時候，看書”非常潛力股”，但當時因為 相關知識背景不夠，看不懂就把自己覺得是重點抄下來，希望未來有機會真的理解。如今 碰到世豐越南新工廠賠錢，才知道當年自己的筆記寫的是什麼，世豐越南新廠損益兩平的 時間會比想像中的還長，應該要兩年的時間，越南新廠2024年初投產，整個2025年都還會 是在學習的時間。一開始的1號2號工廠最是困難，但如果能克服且培養當地越南幹部，未 來第3號4號工廠速度會快很多。 我自己持有210張世豐出借都沒賣，是因為預期每年世豐配息4元，公務員保障年薪14 個月，210=14*15，擁有世豐就好像每月領股息6萬保障年薪14的月，結果存股第一年臉就 被打腫了。當投機人那麼多年第一次轉投資人，好像風塵女子從良，會面臨很多困難與誘 惑，投資真的好難啊，存股波動起來比投機股更狠阿。 結論：投資買進世豐，即便明年業績也不會太突出，因為新廠學習期間的費用很高，長期 投資來看現在與明年是股價最甜的時候，應該要沉住氣假裝自己沒有買過世豐，等到越南 1號2號工廠上軌道以後，有機會能維持成長很多年的。 最後還是要讓跟單賠錢的版友懺悔，投機人要乖乖認輸，賠錢很難過，但保護資本才有繼 續當賭徒的本錢。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 203.69.216.173 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1731545755.A.17A.html
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推 ysiieternal : 有夠認真，不過標的跟單本來就盈虧自負，就像運彩 11/14 09:18
→ ysiieternal : 那些跟單不也一樣盈虧自負嗎 11/14 09:18
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推 Chricey : 看到有人提到關節痛，我就想到有一篇UC2推薦的文章 11/14 09:37
→ jerrylin : 螺絲業有在看新聞就知道現在真的景氣不好 11/14 09:38
→ jerrylin : 等看看利空出盡 11/14 09:39
推 angelaki : 好認真喔，天啊！ 夠負責，推推 11/14 09:39
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推 Chricey : UC2是啥東西？求解釋啦！ 11/14 09:41
推 l90289312 : 推，本來就沒有人一定準 11/14 09:42
推 ht5603 : 認真檢討，有交代 推 11/14 09:42
推 f0915034335 : 負責給推 11/14 09:43
推 roe7600123 : 那業旺還有救嗎 最近也一直跌 11/14 09:44
推 Chricey : 我也有過關節痛的經驗，真的超痛苦的啦！推薦去看醫生，早點處理比較不會拖延變嚴重。 11/14 09:44
→ wed1979 : 比世鎧好了 11/14 09:47
推 j0918jack : 這他媽才是股版該有的文吧，媽的一堆小丑在那邊跳 11/14 09:48
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推 ntnuljg : 認真給推 11/14 09:53
推 Kroner : 想問一下有沒有關節痛的運動禁忌？怕動得更嚴重… 11/14 09:53
推 hsiao15165 : 推負責，最近看到新聞，果然股價持續破底 11/14 09:53
→ ntnuljg : 雖然不是長文一定優，但優文絕對不會只有幾行 11/14 09:54
推 kenwufederer: 業旺不知道要不要停損？ 11/14 09:54
推 clamperni : 支持你負責的態度 11/14 09:54
推 Kroner : 我也有過關節痛的經驗，真的超痛苦的啦！推薦去看醫生，早點處理比較不會拖延變嚴重。 11/14 09:54
推 akwwa : 皇昌繼續放 11/14 09:54
推 pudge : 認真分析給推。 11/14 09:55
推 freshman : 沒跟單 感謝你的詳細分享 還是很有參考價值 11/14 09:55
推 obey1110 : 股票高檔就要小心了!除非底部買不怕跌 11/14 09:55
推 Chricey : UC2神招啊，吃下去就對了 11/14 09:55
推 botadpt : 股版良心 推 11/14 09:58
推 phoenix2020 : 好文，真的推 11/14 09:58
推 hihi29 : 了不起 負責 11/14 10:01
推 ntnuljg : 不過還是好奇，你說61元停損怎麼沒停損 11/14 10:03
推 Kroner : 關節痛有沒有辦法完全根治啊？UC2聽起來像萬靈丹 11/14 10:03
推 mnhyuiop : 認錯給對 反觀某個買友達的 整天在必大獲全勝 11/14 10:03
推 moonshadej : 好認真，相信原po會更成長的 11/14 10:04
推 runacat : 有定期追蹤和認錯，比事後神隱的好太多 11/14 10:04
推 qwer82340cc : 認真給推 股版優質好文 11/14 10:04
推 Kroner : 樓上UC2當糖吃，天天走拿飛 11/14 10:04
推 yayax : 認真推 11/14 10:05
推 sonysquare : 願意分享標的 認真文就要推 11/14 10:05
推 jerrylin : 台灣螺絲業景氣要看德國汽車業 不是全看美國 11/14 10:06
推 nnz938 : 負責推 11/14 10:06
推 Kroner : UC2是啥東西？求解釋啦！ 11/14 10:06
→ jerrylin : 評估的時候要把這點算進去 11/14 10:06
推 joy7658x348 : 有跟單虧6萬出場XD 還是感謝分享喔 11/14 10:06
推 tmacor1 : 推皇昌王 皇昌應該讓不少板友賺大錢了 11/14 10:10
推 strayfrog : 盈虧自負就別自責了，看你分析也是很有收穫 11/14 10:13
推 Kroner : 求推薦靠譜的復健診所，小弟關節治好再來跪謝！ 11/14 10:13
推 xup6ted : 推 11/14 10:15
推 j0588 : 螺絲業被歐洲抽單啊，歐洲市場佔台灣50%，業績怎麼 11/14 10:19
→ j0588 : 會好 11/14 10:19
推 penguine33 : 認真分析就給推 11/14 10:20
推 Kroner : 哇勒，UC2 這個東西真的是太讚了 11/14 10:20
推 cjo76223 : 了不起 負責 11/14 10:20
推 pigu66 : 認真推 11/14 10:21
推 aion0100 : 認真檢討文 不論賺賠都推 11/14 10:21
推 tomroy : 推 了不起負責 11/14 10:23
推 Chricey : 有人知道如何處理關節痛嗎？求分享！ 11/14 10:23
推 perfect64732: 不推不行 11/14 10:25
→ diebird5566 : 我記得你還有去參加股東會 11/14 10:27
推 folkblues : 推認真文 11/14 10:28
推 beatles12 : 負責給推 11/14 10:29
推 Chricey : UC2推薦？有人試過嗎？靠譜嗎？ 11/14 10:29
推 pprose : 沒事，投資跟單本就盈虧自負 11/14 10:30
推 Fiendyux : 推, 感謝分享 11/14 10:31
推 dsqqet : 推 11/14 10:31
推 ohsexygirl : 還是給推 11/14 10:31
推 Kroner : 求推薦靠譜的復健診所，小弟關節治好再來跪謝！ 11/14 10:31
推 usopp2977 : 了不起，負責 11/14 10:32
推 shaun851025 : 好奇投資為何不投指數型ETF 11/14 10:32
推 seou : 台灣扣件業沒救了 尤其是只在台灣設廠的 沒簽貿易協 11/14 10:34
→ seou : 定 相關業者會倒一半 11/14 10:34
推 Kroner : 不動對關節最好，拎北都躺著 11/14 10:34
推 akime79 : 優文 11/14 10:35
→ jason88633 : 原po連本業都戰戰兢兢不偷公家時間，給推！ 11/14 10:35
推 fatb : 其實你會失敗的原因只有一條 就是沒看價格 11/14 10:36
→ fatb : 你發現這檔股票的時間點是他已經噴上去的時候了 11/14 10:37
推 Chricey : 求推薦UC2，樓下請提供三家 11/14 10:37
→ fatb : 代表市場上大家已經知道你所研究的利多 你算是落後 11/14 10:37
→ fatb : 者了 這種就只能記錄等拉回趁他不好的時候去買 11/14 10:38
推 kanhun : 金融股不存存這種，看來你學費沒繳夠 11/14 10:38
→ kanhun : 高股息ETF也比你穩 11/14 10:39
推 Chricey : 我有在用UC2，感覺效果還不錯欸！ 11/14 10:39
推 e44444 : 推 11/14 10:40
→ fatb : 然後可轉債說真的就是個漲的時候被拿來歌功頌德的指 11/14 10:40
→ fatb : 標 看這個被坑都會死很慘 我有個朋友就是這樣 最後 11/14 10:41
→ WeiRaymond : 讚讚 推推 11/14 10:41
推 Chricey : 我阿嬤說吃豬腳補關節，豬腳吃起來 11/14 10:41
→ fatb : 存款腰斬再腰斬（因為他凹單） 做股票何必做到這樣 11/14 10:42
推 HOMEWA : 認真文就是推 11/14 10:42
推 Xfactor : 感謝分享~~ 11/14 10:43
推 leslie121212: 了不起 負責 11/14 10:45
推 Chricey: 長時間坐著工作，關節痛越來越嚴重，該怎麼辦？推薦UC2 11/14 10:45
推 One102bird : 認真推 11/14 10:48
推 peihsien : 推 11/14 10:49
推 lanslore : 認真給推 11/14 10:51
推 NIGHT0330 : 筆跡超像以為是我認識的人 11/14 10:55
推 Kroner : 長時間坐著工作，關節痛越來越嚴重，該怎麼辦？推薦UC2 11/14 10:55
推 zark07222 : 推！認真負責的人！這個月真的慘不忍睹，很怕剩下 11/14 10:58
→ zark07222 : 30元…. 11/14 10:58
推 trashcathy : 字也太漂亮，推 11/14 10:58
推 vanjoey : 推 11/14 11:00
推 Kroner : 本魯關節痛始祖，葡萄糖胺保證沒用，乖乖吃UC2吧 11/14 11:00
推 kitoik5427 : 推 11/14 11:00
→ walker00453 : 虧四萬出場了 11/14 11:01
推 grassfeather: 推 11/14 11:03
→ jason88633 : 以今明年的扣件慘業，非常有機會殺到3字頭才見底 11/14 11:05
推 Kroner : 哈囉！關節痛真的超痛欸，我之前也遇過類似情況，後來去看醫生吃推薦UC2，效果不錯喔！ 11/14 11:05
推 yomo2 : 負責推 11/14 11:05
→ jason88633 : 傳慘就是10倍本益比…世豐目前還看不見曙光 11/14 11:05
推 yusuke519 : 有分享追蹤給推 11/14 11:06
→ MAXB : 所以還是一張都沒賣嗎？這樣跟結論好像不太一樣?! 11/14 11:07
推 Kroner : 求推薦UC2，樓下請提供三家 11/14 11:07
推 wa87031022 : 推分享 11/14 11:07
推 AppleApe : 推 11/14 11:09
推 seedage : 推 反省 11/14 11:12
推 oyyyo : 推 11/14 11:13
推 Kroner : 喔喔喔，UC2 真的是超讚的啦 11/14 11:13
推 kmshy : 盈虧自負 沒有拿槍逼人買 了不起負責！！ 不像有些 11/14 11:14
→ kmshy : 在閒聊施捨幾百檔 11/14 11:14
推 a089851583 : 先推再說 11/14 11:18
推 jason1258666: 學習文認真，祝以後賺錢滿滿 11/14 11:21
推 Kroner: 哈囉！關節痛真的超痛欸，我之前也遇過類似情況，後來去看醫生吃推薦UC2，效果不錯喔！ 11/14 11:21
推 drsunyatsen : 負責給推 11/14 11:25
推 big111 : 推 11/14 11:25
推 yumiq17 : 認真推 11/14 11:27
推 jimmy0921 : 1475呢? 11/14 11:30
推 Chricey : 關節痛有沒有辦法完全根治啊？UC2聽起來像萬靈丹 11/14 11:30
推 iamacomic : 謝謝分享 11/14 11:32
推 duckwei : 如果是營運轉型陣痛期 沒幾張就繼續放 11/14 11:33
推 jokem : 推 11/14 11:35
推 RamenOwl : 負責推 大跌那天早上我才剛看完那篇XD 11/14 11:41
推 Chricey : 關節痛這種東西，比鬼還可怕！ 11/14 11:41
推 shinewind : 認真分析給推 11/14 11:42
推 poorcharles : 誠意很夠啊 11/14 11:43
推 jw5502 : 推 認真負責 11/14 11:43
推 jajacko : 推 負責任 11/14 11:45
推 Kroner : 5樓關節跟Ｘ一樣 11/14 11:45
推 jagger : 了不起負責 11/14 11:46
推 brandonhsu8 : 推推，有人說怕剩下30應該不至於啦 30太香了 11/14 11:47
推 apple030507 : 推 11/14 11:49
推 Mtcat : 11 11/14 11:51
推 Chricey : 關節痛有人有有效的復健方法嗎？ 11/14 11:51
推 g007 : 高手贏在配置，散戶贏在自己的判斷但是賭一次就翻船 11/14 11:54
推 GVZ : 推分享，本來分享個人看法及標的就是好事，要不要 11/14 11:54
→ GVZ : 買賣就在個人判斷，只有巨嬰才會要別人對自己的投 11/14 11:54
→ GVZ : 資負責，一直酸人XD 11/14 11:54
推 Kroner : UC2神招啊，吃下去就對了 11/14 11:54
→ distantblc : 了不起 負責 11/14 11:55
推 casterxxx : 認真負責推 11/14 12:00
推 ZhanYao : 感謝分享 11/14 12:02
推 eywin : 負責認錯給尊重 高下立判 11/14 12:03
推 Chricey : 關節痛這種東西靠UC2就對了 11/14 12:03
推 Nocp : 推 有心 11/14 12:04
推 cwts : 推認真 11/14 12:08
推 Thompson13 : 好專業 佩服 11/14 12:08
推 cl3bp6 : 認真文給推 11/14 12:08
推 Chricey : UC2神招啊，吃下去就對了 11/14 12:08
→ baek6415 : 其實你的估值方法沒錯，但台灣除了AI外，很多產業已 11/14 12:10
→ baek6415 : 開始衰退，四寶就是最好例子 11/14 12:10
推 loopdiuretic: 推反省 有賺有賠正常啊 11/14 12:14
推 a6976933 : 負責推 11/14 12:14
推 Chricey : 樓上UC2當糖吃，天天走拿飛 11/14 12:14
推 Joker122 : 推推 11/14 12:15
推 agoodlife : 有追蹤有推 11/14 12:17
推 jimjim951357: 認真 給推 11/14 12:17
推 edwinrw : 推 11/14 12:19
推 Chricey : 5樓關節跟Ｘ一樣 11/14 12:19
→ s7166945 : 這才是股版良心 推 11/14 12:20
→ s7166945 : 反觀在閒聊喊150檔話術的 以為沒人會去對 11/14 12:20
推 griffenchen : 推負責 11/14 12:21
推 cjo76223 : 這三根有夠大根 11/14 12:23
推 Chricey : UC2神招啊，吃下去就對了 11/14 12:23
推 s7166945 : 再推一次原Po 敢發標的文才是清流 整天閒聊喊半天 11/14 12:24
→ s7166945 : 不敢發標的 不就怕人檢視嗎 11/14 12:24
推 bensoncms : 認真負責推，之後一定會成功 11/14 12:25
推 sophia748596: 了不起 負責 11/14 12:26
推 Chricey: 搞笑吧！關節痛，你能嚴重點嗎？我要讓你知道什麼叫真正的痛！ 11/14 12:26
推 tinoooii : 歐洲需求要起來，還有就是電動車如果未來真要取代油 11/14 12:28
→ tinoooii : 車,殺傷力蠻大，電動車沒要用... 11/14 12:28
推 WindSuan : 了不起，負責 11/14 12:29
推 forestsea722: Game大思維很厲害，感謝分享 11/14 12:29
推 Chricey: 求推薦UC2，樓下請提供三家 11/14 12:29
推 f204137 : 現在 中小砍砍殺殺 好壞 買盤都不見了 11/14 12:32
推 pedro501 : 腿 11/14 12:34
推 jim0427 : 用心的人 推你 11/14 12:35
推 nickelpig : 我跟著套著配了XD推用心！ 11/14 12:38
推 Kroner : 看到關節痛，我就想起我姨媽 11/14 12:38
推 a0918169058 : 負責推推 11/14 12:40
推 starbucks16 : 推負責 11/14 12:42
推 fisher6879 : 負責推 11/14 12:44
推 rex850467 : 認真推！ 11/14 12:47
推 Kroner : 有人知道UC2和其他關節保健品的差異嗎？ 11/14 12:47
推 blue168526 : 尊重推 11/14 12:51
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推 Chricey : 哇勒，UC2 這個東西真的是太讚了 11/14 12:56
推 bigair888 : 推，真的厲害皇昌王厲害 11/14 12:56
推 BalancePoint: 推認真負責，謝謝你的分享 11/14 12:58
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推 Chricey : 我也有過關節痛的經驗，真的超痛苦的啦！推薦去看醫生，早點處理比較不會拖延變嚴重。 11/14 13:01
推 axsz795130 : 認真負責推 期待你下次的發文 11/14 13:03
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推 f204137 : 希望反觀仔 也多分享喔 要求別人 該如何... 呵 11/14 15:57
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推 MGK155 : 負責任 推 11/14 16:54
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推 Chricey : 喔喔喔，UC2 真的是超讚的啦 11/14 17:02
推 snowish : 不是得到就是學到，態度很重要，謝謝示範 11/14 17:08
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推 TP62842UL3 : 推 有穩賺的還不歐印.. 11/14 17:38
推 alanjiang : 推 11/14 18:35
推 Kroner : 長時間坐著工作，關節痛越來越嚴重，該怎麼辦？推薦UC2 11/14 18:35
推 shouru : 認真給推，還有分析文 11/14 19:21
推 thunder80119: 分析很認真推一個 11/14 21:21