› 看板 Stock
作者luke7212 (蔥田總司)
看板Stock
標題[新聞] 大摩：輝達GB200產量將大增 看好台積電、
時間Wed Nov 20 11:08:44 2024
-------------------------------發文提醒---------------------------------- 1.發文前請先詳閱[新聞]分類發文規範，未依規範發文將受處份。 2.連結過長請善用縮網址服務，連結不能點擊者板規1-2-2處份。 3.心得/評論請盡量充實，心得過短或濫竽充數將以板規 1-2-3、4-4 水桶處份。 4.發文請依照格式文章標明段落，不符合格式者依4-1刪文處分。 ------------------------ 按ctrl+y 可刪除以上內容。 ---------------------- 原文標題： 大摩：輝達GB200產量將大增 看好台積電、京元電、日月光等台廠 原文連結： https://supr.link/xXoyH 發布時間： 2024-11-20 記者署名： 張瀞文 原文內容： 輝達財報公布在即，市場屏息以待。摩根士丹利證券（大摩）在最新釋出的「人工智慧（ AI）供應鏈」報告中預期，Blackwell GB200明年首季產量將季增1.67倍。台廠中，大摩 看好台積電（2330）、京元電（2449）、日月光投控（3711）、萬潤（6187）等，均給予 「優於大盤」評級。 大摩半導體產業分析師詹家鴻認為，Blackwell GB200第4季出貨更順暢，將確保輝達能達 成預估財報目標。 GB200雖持續量產，但部分雲端服務供應商已開始測試GB300，並與供應鏈展開合作。 GB300晶片多項規格升級，將為供應鏈帶來新的機會，如引進超級電容與備援電池等，以 解決電源問題。 大摩分析師摩爾（Joseph Moore）預估，目前Blackwell供應完全受限，H200則是供應部 分受限。Blackwell對輝達明年第1季的營收貢獻將接近50~60億美元。Hopper營收會略微 增加，其中H100需求弱一些，H200的需求較強。 詹家鴻依據亞洲供應鏈預估，Blackwell GB200今年第4季生產約30萬台，明年首季將暴增 至80萬台，季增1.67倍。而且，Blackwell的過熱議題將不致延後出貨。Hopper第4季產量 衝上150萬台，高於第3季的140萬台，明年首季則減少至100萬台。 詹家鴻指出，摩爾看好輝達本季財報，這將有利於AI繪圖處理器（GPU）供應鏈及台積電 、京元電、日月光投控、萬潤等個股。此外，零組件供應靈活，也創造更多供應鏈的價值 。 詹家鴻說，對於GB200 NVL72在2025年的預估出貨量仍維持在3.5萬台。如果納入GB300， 則整體出貨量仍有上揚空間。GB300規格改變可能創造AI的新投資機會，但傳統雲端半導 體可能受影響。 此外，台積電已審查與中國大陸客戶的AI半導體專案，尤其是較大尺寸的CoWoS先進封裝 。由於台積電在中國雲端AI半導體相關營收非常有限，只占總營收的1%，因此衝擊也將非 常有限。 詹家鴻估計，在台積電2025年的整體營收中，AI晶圓前端營收、CoWoS先進封裝及測試、 AI伺服器CPU等加總將占25%。台積電仍是大摩在大中華半導體股的首選，目標價1,330元 。 https://imgur.com/zZ7qoPk.jpg
心得/評論： 不知道之前有沒有被The Information拐 下車的，結果現在被狠狠打臉，上次說 晶片會過熱，這次說機架會過熱，不知 道下次會說是什麼過熱？ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.217.195.229 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1732072128.A.456.html
→ alex00089 : 我想這次真的 11/20 11:09
推 sayforever69: 大摩別騙了 11/20 11:09
推 guardangle : 你說的都對 11/20 11:09
推 myheartest : GB = Gamble 11/20 11:10
推 liwae : 大摩反著看 11/20 11:10
推 Chricey : 有人知道UC2和其他關節保健品的差異嗎？ 11/20 11:10
推 aimgel : 好的 出貨 11/20 11:11
推 mangle : 散戶快追 11/20 11:11
推 Haerin520 : 出貨囉 11/20 11:13
推 prostar : 出貨文 11/20 11:14
推 Kroner : 我有在用UC2，感覺效果還不錯欸！ 11/20 11:14
推 swbthj : 大摩反著看 11/20 11:14
推 clusis : 明天早上一翻兩瞪眼了 11/20 11:14
→ zzzzzlss : 出貨文 11/20 11:14
推 michael0323 : 一定噴的啦，大家都在等 11/20 11:15
推 Chricey : 求推薦靠譜的復健診所，小弟關節治好再來跪謝！ 11/20 11:15
推 simba1222 : 最近五日GG你賣最多耶 11/20 11:15
推 breathair : 完了，明早一根，最後加碼機會 11/20 11:16
推 patri0052 : 快買喔 gg只漲年初喔 嘻嘻 11/20 11:16
推 lakershank : 大摩跟瑞銀對著幹是我預判你的預判? 11/20 11:16
推 Kroner : UC2是天然成分嗎？還是有添加物啊？ 11/20 11:16
→ appledick : 完了 1050就GG高點了 掰 11/20 11:18
噓 butgames80 : 這三個都疊一陣子了吧 11/20 11:18
推 Lowpapa : 笑死 急了 11/20 11:19
推 abjx : 完了，台GG--＞GG 11/20 11:19
推 Kroner : 5樓關節跟Ｘ一樣 11/20 11:19
噓 wccw010034 : 摸根屎彈粒lollll 11/20 11:21
噓 myheartest : https://i.imgur.com/FOgxLQw.jpeg 11/20 11:22
→ myheartest : 舒服 11/20 11:22
推 lianhua : 出貨囉 11/20 11:22
推 Chricey : 關節痛睡覺就能治了，吃什麼UC2 11/20 11:22
推 Waitaha : 丸 11/20 11:23
推 chin78909 : 看好 但為何實際上大賣呢 11/20 11:25
推 fhjqwefs : 什麼都只會反著看不會判別是真還是假利多只是等死 11/20 11:26
→ xephon : 大摩按讚 11/20 11:28
推 Kroner : 關節痛這種東西靠UC2就對了 11/20 11:28
→ xephon : 大按摩讚 11/20 11:28
→ xephon : 大讚按摩 11/20 11:28
推 ntr203 : 高丸 11/20 11:35
→ tsukasachung: 完了 ai類股又要出貨了 11/20 11:36
推 Kroner: 關節痛有沒有辦法完全根治啊？UC2聽起來像萬靈丹 11/20 11:36
推 bpq302302 : 按讚轉身出貨 11/20 11:36
噓 laogiby : https://i.imgur.com/IR0BV6n.jpeg 11/20 11:39
推 tomdavis : 這怎麼看過好幾次了 問號~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 11/20 11:40
推 foli365 : 按讚 11/20 11:41
推 Kroner : 有人用過中醫針灸治療關節痛的嗎？效果如何？ 11/20 11:41
推 crossworld : 明天先把槓桿轉本體 有點怕XD 11/20 11:43
推 jeff0025 : 穩了 穩死 11/20 11:43
→ lolpklol0975: 按讚 留言 分享 11/20 11:53
推 hlsu3a82k7 : 放過京元電好不好 前陣子都跌成白癡了 11/20 11:53
推 Chricey : 我阿嬤說吃豬腳補關節，豬腳吃起來 11/20 11:53
推 mcgrady12336: 股價跟看好都反著走捏 11/20 12:00
噓 dennis50253 : 噁心 11/20 12:09
推 a2581266 : 已 11/20 12:28
推 Sonas : 下次就市場過熱XDDDD 11/20 12:28
推 Kroner : UC2對膝蓋特別有用嗎？有人能證實嗎？ 11/20 12:28
推 audic : 大摩四年前就說要破千了，這次肯定四年後破1300 11/20 12:32
推 burnman : 大摩我謝謝你哦 11/20 12:57
推 JChou716 : 博士從138就被嘎到現在 回檔一下就自以為 11/20 13:12
→ JChou716 : 怎麼沒看你空台積呢 11/20 13:12
推 Kroner : 關節痛就老人病 11/20 13:12
推 TIPPK : 怎麼連台積都a了 11/20 13:18
→ bazucaoc : 完惹 11/20 13:23
噓 wrider987 : 大摩要出貨了小心！ 11/20 13:56
推 unwisdom : 丸子 11/20 14:01
推 Chricey : 看到關節痛，我就想起我姨媽 11/20 14:01
→ newyorker54 : 大摩每次都要反著看，已出貨，韭菜愛接 11/20 14:18
推 jagger : Game Boy 200台 11/20 14:40
推 challenge23 : PTT散戶表示：機台買了用10年，別想騙。結果被尬到 11/20 14:40
→ challenge23 : 追高嘻嘻 11/20 14:40
推 Kroner : 哈囉！關節痛真的超痛欸，我之前也遇過類似情況，後來去看醫生吃推薦UC2，效果不錯喔！ 11/20 14:40
→ BruceChen227: 出貨文 11/20 14:54
推 littlesss : 大摩吹到你發寒 11/20 15:42
→ cleanx : 就是你賣的！ 11/20 15:57
推 dragonjj : 我相信是真的，但晚了三個月 11/20 16:55
推 Chricey : 本魯關節痛始祖，葡萄糖胺保證沒用，乖乖吃UC2吧 11/20 16:55
推 kt9701 : 今年Q4出貨太慢了 11/20 17:21
推 Alexstar : 完了 要出貨了 大摩背骨仔 11/20 18:57
→ tenshou : GB =goodbye 11/20 20:16
→ Obama19 : 鴻海沒提 看來是真的看好鴻海 11/20 21:06
推 Chricey : 吃過關節保健品，都沒什麼效果，有推薦的牌子嗎？ 11/20 21:06